Conseiller en gestion de patrimoine chez Intuitu Patrimonia, cabinet indépendant

Résumé du document

La Gestion de Patrimoine peut se définir par le processus d'interaction entre un conseiller et un client, pour donner au client une assistance impartiale dans l'analyse et l'organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre de rationaliser et d'atteindre de façon réaliste les objectifs qu'il s'est fixés concernant ses finances et son mode de vie. On peut résumer la chose en : un conseiller qui va vous aider à gérer votre argent, vos biens et vous les faire fructifier. Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine consiste donc à apporter un conseil en organisation, en stratégie patrimoniale et en planification de projet; c'est un métier de consultation qui suit le cheminement logique de la découverte, de l'analyse et du diagnostic. Mon stage s'est effectué au sein d'INTUITU PATRIMONIA qui est un cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant composé de 4 personnes. J'ai alors eu l'opportunité à travers de ce stage de travailler en étroite collaboration avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Ces derniers développent et gèrent un portefeuille de clients et de prospects patrimoniaux, qui sont principalement des chefs d'entreprise et des professions libérales, disposant d'une capacité d'épargne, en veillant à la maîtrise des conséquences comptables, juridiques, fiscales et sociales des solutions mises en place. Ils conseillent en matière d'investissement et d'organisation patrimoniale des clients présentant des problématiques complexes : détention de biens mobiliers et immobiliers, régimes matrimoniaux, donations, successions, cessions et transmissions d'entreprises...